Zakres usług
Nie ma jednego słusznego rozwiązania — jest za to metodyczne podejście dopasowane do Twojej sytuacji życiowej i majątkowej.
Każde zlecenie w Dobry Kancelaria zaczynamy od wnikliwego audytu: mapujemy strukturę aktywów, identyfikujemy powiązania prawne i finansowe, oceniamy ekspozycję na ryzyka regulacyjne oraz rodzinne. Dopiero na tej podstawie rekomendujemy konkretne działania. Nie sprzedajemy gotowych produktów — dobieramy narzędzia: fundacje rodzinne, polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, struktury holdingowe, umowy o rozdzielność majątkową czy pełnomocnictwa na wypadek incapacity. Każde rozwiązanie jest dokumentowane, wdrażane etapami i regularnie przeglądane — bo warunki życiowe i prawo się zmieniają, a Twoja strategia ochrony powinna nadążać za rzeczywistością.
Kompleksowy przegląd Twoich aktywów: nieruchomości, udziałów w spółkach, rachunków inwestycyjnych, polis i zobowiązań. Wskazujemy słabe punkty i hierarchizujemy priorytety naprawcze. Raport audytowy dostarczamy w ciągu 14 dni roboczych.
Analiza scenariuszowa: co się stanie z Twoim majątkiem przy rozwodzie, upadłości, śmierci, roszczeniu odszkodowawczym lub nagłej zmianie przepisów podatkowych? Każdy scenariusz otrzymuje przypisane prawdopodobieństwo i rekomendowany bufor ochronny.
Projektowanie i wdrożenie struktur prawnych chroniących majątek osobisty: fundacja rodzinna, holding, spółka komandytowa, intercyza, trust zagraniczny. Współpracujemy z kancelariami notarialnymi i podatkowymi w Poznaniu i Warszawie.
Dobór i nadzór nad polisami inwestycyjnymi jako narzędziem strukturyzacji — sukcesja pozatestamentowa, ochrona przed egzekucją, optymalizacja podatkowa. Działamy niezależnie od towarzystw ubezpieczeniowych i nie pobieramy prowizji od produktów.
Przygotowanie planu przekazania majątku następnemu pokoleniu przy minimalizacji kosztów podatkowych i ryzyka konfliktów rodzinnych. Obejmuje testamenty, zapisy windykacyjne, umowy darowizny z poleceniem oraz struktury fundacyjne.
Roczna umowa o stały nadzór: kwartalne przeglądy strategii, monitoring zmian legislacyjnych, aktualizacja dokumentów i dostęp do doradcy pod numerem telefonu — dla klientów, którzy cenią ciągłość zamiast doraźnych interwencji.
Jesteśmy doradcami, nie prawnikami procesowymi ani zarządzającymi aktywami. Nie prowadzimy postępowań sądowych, nie zarządzamy portfelami inwestycyjnymi i nie doradzamy w kwestiach podatkowych wymagających indywidualnej interpretacji podatkowej. Gdy sprawa wykracza poza nasze kompetencje, wskazujemy sprawdzonych specjalistów z naszej sieci partnerów — kancelarii adwokackich, doradców podatkowych i family office — i koordynujemy współpracę, dbając o spójność całej strategii ochrony Twojego kapitału.
Umów się na bezpłatną rozmowę wstępną — 45 minut, bez zobowiązań, z konkretnym feedbackiem na temat Twojej sytuacji.
Zarezerwuj termin