Dedykowany doradca
Każdy klient ma jednego przypisanego doradcę, który zna jego sytuację w szczegółach i jest dostępny bezpośrednio — bez sekretariatów, bez kolejek, bez przerzucania między działami.
Ludzie
Kto stoi za Twoją strategią ochrony?
Małe, doświadczone grono doradców, których łączy jedno: niezależność i skupienie na Twoim interesie.
Niezależność jako fundament zaufania
W Dobry Kancelaria pracuje zespół pięciu doradców majątkowych z łącznym doświadczeniem przekraczającym 60 lat w branży finansowej i prawnej. Każdy z nich przez lata pracował w instytucjach — bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, kancelariach prawnych — i wie, jak instytucje myślą i gdzie leżą ich interesy. Właśnie dlatego wybraliśmy niezależność: chcemy rekomendować to, co naprawdę służy klientowi, a nie to, co generuje prowizję. Nasi doradcy posiadają certyfikaty CFP (Certified Financial Planner), ukończyli studia prawnicze lub podyplomowe z zakresu zarządzania majątkiem, a co roku uczestniczą w min. 40 godzinach szkoleń dotyczących zmian regulacyjnych w Polsce i UE.
Jak pracujemy z klientem na co dzień
Absolutna dyskrecja
Wszystkie informacje przekazywane przez klientów są objęte tajemnicą zawodową. Nie udostępniamy żadnych danych podmiotom trzecim — nawet partnerom, z którymi współpracujemy przy realizacji strategii.
Przeglądy strategii co kwartał
Świat się zmienia: prawo podatkowe, sytuacja rodzinna, koniunktura. Co kwartał siadamy razem z klientem, przeglądamy aktualność strategii i — jeśli trzeba — korygujemy kurs.
Bez prowizji od produktów
Nasze wynagrodzenie jest wyłącznie honoraryjne — płacisz za wiedzę i czas, nie za produkt, który zarabia dla nas prowizję. To jedyny model, który gwarantuje obiektywność.
„Doceniam, że mój doradca z Dobry Kancelaria odradził mi pewną polisę, choć sam mógł na niej zarobić. Wyjaśnił, dlaczego nie pasuje do mojej strategii, i zaproponował tańsze rozwiązanie. Tego się nie zapomina.”
— Agnieszka K., Poznań
Porozmawiaj z doradcą jeszcze w tym tygodniu
Terminy konsultacji dostępne od poniedziałku do piątku. Pierwsza rozmowa jest bezpłatna i poufna.
Umów spotkanie